中海达（300177）好不好

　　中海达（300177）好不好？

　　公司是由原广州原创数码科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本3，750万元。

　　2009年5月25日，公司取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为4401011112286的《企业法人营业执照》。

　　2009年7月29日，公司营业执照注册号变更为440101000006771。

　　核心题材：

　　要点一：所属板块创业板板块，股权激励板块，深成500板块，3D打印板块，北斗导航板块，创业成份板块，广东板块，通讯行业板块，社保重仓板块。

　　要点二：经营范围卫星导航定位系统及软硬件产品、地理信息采集系统及软硬件产品、基于位置的产品及服务系统、海洋工程定位系统及软硬件产品、灾害监控系统及产品、精密机械控制系统及产品、测绘仪器及相关软件产品的研发、生产、销售及服务；卫星导航定位应用技术的研究、开发及成果转让。

　　要点三：主营卫星导航系统服务公司是国内专门从事高精度GNSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发、生产、销售，并提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务的龙头企业。已开发出测量型GNSS、GIS数据采集器、海洋探测设备、系统工程四大产品线十几个系列数十款产品，实现了从毫米级、厘米级、亚米级到米级等不同精度等级的覆盖，已掌握了卫星绝对定位等数十项核心技术。

　　要点四：首发募资项目此次募集资金净额53，770万元人民币，其中10，109.9万元人民币用于高精度GNSS产品技改及产销扩能项目（截至2012年9月30日进度78.53%），5，558.2万元人民币用于海洋水声探测设备技改及扩能项目（75.36%），5，485.21万元人民币用于卫星定位技术研发中心建设项目（45.28%），2，516.76万元人民币用于GNSS天线与UHF数据链自主配套项目（70.18%），其余补充营运资金。高精度GNSS产品技改项目达产后，实现测量型GNSS产品生产能力1.1万台/年；GIS数据采集终端生产能力1.2万台/年，系统工程产品生产能力1，000台套/年，预计新增净利润4，834.7万元/年；水声探测设备项目达产后，实现多波束海底成像系统160台套/年等产能，预计新增净利润1，812.8万元/年。

　　要点五：投资新项目-三维激光扫描仪2012年3月，公司拟与自然人王少华合作设立武汉海达数云技术有限公司，主要用于研发、生产及销售三维激光扫描仪系列产品，海达数云首期注册资本为300万元，公司以货币资金投入195万元，持股65%；王少华以货币资金投入105万元，持股35%。项目投资总额规划为3000万元，拟在设立后半年内以共同增资的方式追加投入2，700万元。王少华先生是武汉大学摄影测量与遥感专业博士，具备深厚的三维激光产品技术、研发及行业背景，双方希望以海达数云为合作平台，在2-3年内完成完全自主知识产权的三维激光扫描仪系列产品及相关软件的研制及产业化，填补该领域的国内空白，推动我国三维激光精密测量技术创新和产业发展。

　　要点六：收购都市圈并增资2013年1月，公司决定使用超募资金5，759.82万元人民币和经评估后价值2，540.18万元人民币的自有房产共8，300万元人民币用于收购广州都市圈网络科技有限公司原股东部分股权和对都市圈进行增资。此次交易完成后，公司持有都市圈58.68%的股权。都市圈成立于2005年12月1日，注册资本为2，000万元人民币。主营业务为网络技术服务、技术咨询、技术开发，网页设计、软件开发；设计、制作、代理、发布各类广告。截至2012年12月31日，资产总额为41，794，997.65元人民币，负债合计8，914，965.91元人民币，所有者权益合计32，880，031.74元人民币，2012年度主营业务收入为19，285，412.81元人民币，利润总额为7，229，507.61元人民币，净利润为6，149，896.24元人民币。都市圈是一家高科技企业，在三维仿真地图数据制作、GIS行业应用、LBS业务领域有着独特资源优势，业务涵盖地理信息、智慧城市、位置服务等国家大力推动的战略新兴产业，业务发展前景良好。都市圈与公司有着明确的资源互补性，通过并购整合双方资源，可围绕地理信息领域，为客户提供数据+软件+硬件+服务的整体解决方案；同时能使公司快速、深度地介入智慧城市领域，分享行业快速增长的发展机遇，并打造基础扎实、空间广阔的位置服务平台，实现公司业务从细分专业产品领域向市场面更广泛的消费产品领域延伸，拓宽企业发展空间，增强企业的发展后劲。

　　要点七：超募资金公司首发募集资金净额为53827.67万元，超募资金为30157.6万元。截止2011年7月28日已确定计划金额5000万元，尚未确定计划25157.6万元。

　　要点八：股权激励（2012年9月调整）2012年9月，公司拟向130名激励对象授予股权期权757.6万份（占股本总额的3.788%），首次授予673.6万份，预留84万份。首次行权价为10.08元。激励计划的有效期为4年，首次授予的股票期权自授权日起满12个月后，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分3期行权，预留部分按50%、50%的行权比例分2期行权。行权条件是：以2010年为基准年，2011年至2013年三年的净利润增长率分别不低于30%、69%和120%；2011年至2013年的加权平均净资产收益率分别不低于8%、9%和10.5%。

　　要点九：税收优惠公司按新办软件企业继续享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2008年-2010年期间按25%的税率减半征收企业所得税；09年11月，公司获认高新企业，将在2011年“两免三减半”优惠期满后享受15%的优惠税率；2007年-2010年1-6月，公司所获得的所得税减免金额分别占同期合并净利润的比重分别为33.8%、13.0%、13.0%、12.7%。

　　要点十：控股股东增持2012年3月，基于对公司未来发展前景的看好，通过增持以表达其对本公司未来发展充满信心，公司控股股东廖定海先生于2012年3月21日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份100，302股，约占公司已发行股份总数的0.10%，增持价格23.19-23.55元之间。增持后，廖定海先生持有本公司股份30，211，930股，占公司总股本的30.21%。另外廖定海先生将根据市场情况，拟在未来12个月内继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持公司股份总额不少于10万股，不超过50万股，增持价格区间为20-30元之间。

　　要点十一：股东回报规划2012年7月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

　　要点十二：设立互联网子公司2014年6月，公司控股子公司广州都市圈网络科技有限公司设立了全资子公司“广州都市圈信息技术服务有限公司”（下称“互联网公司”），注册资金为1000万元。根据公告，在成立互联网公司后，都市圈将O。CN域名、商标、相关知识产权、网站运营资源注入到互联网公司，互联网公司将成为公司O2O业务、本地生活平台等互联网LBS业务营运主体，并拟在合适的时候引入外部投资者和实现核心员工持股，以整合各方面资源，完善治理结构，加大业务发展的步伐。同时，互联网公司将以商业地产和城市综合体等类SHOPPING MALL主体及其相关方为主要服务对象，为其提供“在线展示、在线销售、在线推广、在线支付、多平台营销”等服务，帮助其实现线上与线下一体化的营运模式。公司表示，通过成立专业互联网公司，可以充分发挥公司和都市圈在互联网LBS运营经验，以及室内全景、三维地图资源的优势，进入市场广阔的O2O市场领域，为公司互联网LBS业务发展奠定良好的基础。

　　要点十三：并购重组协议2014年6月，公司拟以全资子公司广州中海达定位技术有限公司为主体，通过换股并购方式全资收购郑州联睿电子科技有限公司。公司、定位公司已与联睿电子及其股东李冀签署了《并购重组协议》，约定在签署《并购重组协议》后，着手开展联睿电子股权结构变更、审计和评估以及增资等事项。根据实际情况，联睿电子实施股权结构变更，由李冀100%持股变更为创业团队持股，具体为：李冀持股57.86%；联睿公司核心员工及原有社会投资人合计持股43.14%。审计和评估后，李冀团队以持有的经评估后的联睿电子100%股权价值1615.38万元向定位公司增资，同时，公司以货币资金1000万元向定位公司增资。增资结束后，定位公司由中海达公司全资子公司变更为控股子公司，注册资本4615.38万元。其中：公司占65%；李冀占20.25%；联睿电子核心员工及其他社会投资人合计持股占14.75%。联睿电子成为定位公司的全资子公司，并从中外合资企业变更为内资企业。据介绍，联睿电子成立于2010年，该公司以无线超宽带（下称“UWB”）定位技术为核心，专门从事室内外实时高精度定位（分米级定位）技术的研发开发及应用。中海达表示，本次投资有助于打造室内定位领域的核心竞争能力，推动UWB室内定位技术的市场应用和发展；实现室内室外定位的无缝结合，进一步丰富和完善公司的空间信息解决方案；能与公司现有业务产生较好协同应用，进一步提升公司在位置服务领域的竞争能力；能提升公司军方业务的拓展能力，进一步扩大军方业务规模。

　　要点十四：定向增发-募资5.2亿加码主营业务7月30日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额预计不超过52467.18万元，拟用于“高端海洋装备产业化项目”、“机械精密控制系统产业化项目”、“空间信息数据采集装备生产扩能项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”。根据方案，四个项目分别投资1.49亿元、1.42亿元、1.20亿元、1.14亿元，项目建设期均为两年。

　　要点十五：自愿锁定承诺实际控制人廖定海，董事兼副总经理李中球、徐峰，股东廖文承诺：自上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其股份。另外，国信弘盛将81.375万股股份转由全国社会保障基金理事会持有，理事会承继国信弘盛的禁售期义务。其他自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由公司回购其股份。