8月反弹行情如何展开？反弹行情将如何在8月开展？
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一.外盘综述
美股周五收低，道指下跌0.31%。美国第二季度就业成本指数升幅0.2%创1982年以来最小，大幅不及预期。道琼斯跌幅0.31%，标准普尔跌幅0.22%，纳斯达克跌幅0.01%。黄金下跌0.08%报每盎司1094.20美元，油价下跌0.38%收于每桶46.74美元。
二.重大财经要闻
证监会表示暂缓新股发行等应急管理措施具有短期性质，市场化改革方向没有变也不会变；
证监会：注册制改革需循序渐进稳步实施，严厉打击上市公司信披违法行为；
国家融资担保基金激活信贷投放：三方风险共担；
李克强主持召开国务院常务会议，部署加快融资担保行业改革发展，更好发挥金融支持实体经济作用；
北京携手张家口获得了2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办权。
三.行业及概念聚焦
1、国常会支持融资担保业金融改革再成政策热词。李克强总理7月31日主持召开国务院常务会议，部署加快融资担保行业改革发展。提出探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与的合作模式，设立国家融资担保基金，层层分散融资担保业务风险，并对融资担保机构加大财政支持。另据统计，新一届政府已召开约100次国常会，“金融”成为被提及最多的高频词，从民营银行、小额贷款、股权众筹、消费金融等多个方面，推动金融服务实体经济。
点去年我国融资性担保行业在保余额约1.9万亿元，同比增长66%。国常会把融资担保视为破解小微企业融资难题的解决途径之一，并提出由政府资金支持，将进一步促进行业发展。A股公司中，香溢融通控股的香溢担保是其四大业务板块之一；厦门国贸全资拥有金海峡融资担保。
2、冬奥会花落北京张家口污染治理数千亿投资加速落地。7月31日，北京携手张家口获得了2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办权。北京成为第一个既举办过夏奥会又举办冬奥会的城市。冬奥会是冬季运动国际顶级盛会，2014年索契冬奥会有30亿电视观众观看开幕式，464家电视频道转播，在中国收看赛事转播的观众达到1.9亿。
业内认为，2022年冬奥会可能是本届领导集体任内唯一的一次大型国际赛事，中央对其重视远超市场想象，各项规划将真正启动、落地。冬奥会举办将带来广泛的投资机会，除了基础设施建设、体育产业、文化旅游产业等前期炒作充分的板块外，污染治理也值得关注。北京清洁空气行动计划，计划2013-2017年将投资1300亿美元治理空气。冬奥会申办成功有望加速投资落地，先河环保、雪迪龙等将受益。
3、国防部推进军工体制改革院所改制方案有望加快出台。7月31日国防部举行盛大招待会，庆祝解放军建军88周年。国防部部长常万全指出，我国正协调推进“四个全面”战略布局，国防和军队建设与改革处在关键阶段。他还表示，要大力推进国防和军队改革，加快解决体制机制障碍，构建现代军事力量体系。
在强军目标和全面深化改革的推动下，军工科研院所改制方案有望加快出台。科研院所作为军工行业的优质资产，盈利水平较强，其改制后进行资产证券化，将有效提升军工企业业绩。公司方面，中航电子作为中航工业集团的航电业务整合平台，集团航电系统下属的五家研究所，目前已完成名义改制；中国重工实际控制人为中国船舶重工集团，机构认为旗下28家科研院所盈利较强，目前已基本完成分类改革，后续注入预期较高。
4、各地密集实施阶梯水价智能水表需求将快速增长。近日江苏、天津等地密集召开阶梯水价座谈会，要求年底前全面实施。按照发改委计划，2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度，各地要设不少于三级阶梯水量，第一、二级水量分别按覆盖80%、95%居民家庭用户月均用水量确定，各级水价按不低于1:1.5:3的比例安排。同时，要求加快城市“一户一表”改造。
随着阶梯水价、一户一表政策以及智慧城市建设的推进，智能水表替代传统机械表的进程将加快。2015年水表总产量预计达到9000万只，总产值近90亿元，但智能水表占比不足30%，潜在市场空间较大。公司方面，三川股份为智能水表龙头，2014年产量超过900万只，市场份额达11.3%，位居行业第一；新天科技主营智能水表和热量表，市场份额排名居前，随着新项目的陆续投产，总产能将出现翻倍增长。
5、大病保险意见出台助力肾病透析普及率提升。国务院办公厅2日发布关于全面实施城乡居民大病保险的意见，提出2015年底前，大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群，大病患者看病就医负担有效减轻。2015年大病保险支付比例应达到50%以上，随着大病保险筹资能力、管理水平不断提高，进一步提高支付比例，更有效地减轻个人医疗费用负担。
大病医保全面推进并明确时间节点和赔付比例，这是中国医保格局出现的新变化，对医疗医药产业链影响深远。终末期肾病是大病医保的覆盖范围，但受制于经济因素全国仅有20%的患者接受了腹透或血透的规范治疗，大病医保若实施将提升肾病透析的普及率。上市公司中，华仁药业生产腹膜透析液；蓝帆医疗去年多次加码血液净化领域，有望迎来市场增量。
四.个股追踪
1、青松股份拟定增募资6.5亿“补血”。青松股份拟以7.31元/股定增募资不超过6.5亿元，用于偿还银行借款和补充公司流动资金。其中公司控股股东、实际控制人柯维龙拟认购约1.625亿元。锁定期为36个月。
点此次非公开发行完成，有利于公司增强资金实力、优化资本结构、降低财务风险。公司于7月8日起停牌，停牌前股价7.17元，低于定增价1.9%。
2、万鸿集团获借壳拟置入百川燃气。万鸿集团拟作价约40.86亿元，以资产置换及定增股份收购百川燃气100%股权，定增价格6.47元每股，公司同时拟以8.32元每股向曹飞及百川资管定增配套募资8.7亿元，用于河北廊坊下辖五县的天然气利用工程。完成后，公司实际控制人变更为王东海，据业绩承诺，百川燃气2015至2017年净利润应达3.94亿、4.94亿、5.82亿元。万鸿集团停牌前股价10.01元，目前市值25亿。
3、莱茵置业溢价推股权激励计划。莱茵置业拟向9名激励对象授予1270万份股票期权，股票期权的首次行权价格为26.11元，业绩考核目标分别为：2016年-2018年扣非净利分别不低于1.5亿元、2.8亿元和4.8亿元。公司最新收盘价为17.34元。
4、上海家化获重阳投资举牌。上海家化股东重阳投资方面7月30日买入公司280万股，至此，重阳投资持有公司股份5.05%。
此前，上海重阳旗下账户自4月21日至7月29日已合计买入上海家化3116万股，买入价格区间37元至47元，上海家化最新股价38.62元。
5、开能环保等公司获增持。开能环保实控人及董监高方面7月30日、7月31日共买入678万股，占股比2.04%。匹凸匹实控人鲜言方面，自6月26日至今增持1000万股，占股比2.93%。元力股份实控人王延安7月30日-31日增持83万股，占股比0.61%。佳隆股份实控人林长浩7月31日增持388.5万股，占股比0.58%，增持均价7.72元。
6、北京文化借助冬奥会进行公司景区宣传和活动。北京文化将根据冬奥会的举办情况，进行公司景区宣传和活动，从而增加公司游客量和知名度。公司表示，两山两寺合同将在2019年到期，政府承诺在不违背当时法律法规的前提下，优先考虑公司继续经营。此外，公司拟定增整合三家标的影视公司资源。其中标的公司星河文化旗下签约知名艺人众多，如陈道明、白百何等，参与投资电影《捉妖记》目前正在热映，该片已经收获票房超13亿，收购完成后有望对公司业绩产生积极的影响。
五.个股雷达
新希望（000876）：饲料年产能超过2000万吨。2014年饲料销量1571万吨，同比增长2%，每年贡献净利润约8-10亿元，保持稳定增长态势。公司的盈利波动主要来自养殖和屠宰业务。近期随着猪价上涨，公司屠宰价格上涨10%，盈利接近2亿元，超市场预期。据机构测算，受益于畜禽行业高景气，公司2016年农牧业务净利润约20亿元，剔除民生银行市值，主业2016年动态PE仅13倍，明显低于农业板块平均20倍的水平。
西藏天路（600326）：买入前五席位合计买入1.43亿元，占当日总成交金额比例为9.54%，今年是西藏自治区成立50周年，明年是西藏解放65周年，市场预期中央将出台政策促进西藏发展，公司作为西藏唯一以基础建设作为主业的上市公司，有望率先获得政策扶持。
杭州高新（300478）：三季度经营情况向好。针对高端电缆市场的旺盛需求，杭州高新已开始向产业链下游进行延伸发展，特别是符合国家政策导向并获得扶持的行业，如核电电缆料、充电桩电缆料等。公司还积极探索外延式发展道路，目前正在高分子材料领域寻找合适的并购对象，也希望引入海内外的技术人才。
大商股份（600694）：随着国家积极推进“一带一路”战略，大商股份布局西部的计划也有望加快实施。大商股份在并购整合方面经验丰富，上市以来累计收购28家百货类门店。机构预期，公司有望借行业景气低迷、国企改革机遇，成为行业整合者。
嘉凯城（000918）：“城市客厅”已逐步标准化、流程化，这也使得该项目快速复制成为可能，公司后期将通过标杆自建、参股合作、品牌输出等方式，实现规模化发展。
六.今日停复牌
复牌个股：恒顺众昇、青松股份、黑芝麻、雏鹰农牧、大华农、万鸿集团、汇鸿股份
停牌个股：广济药业、豫能控股、保龄宝、动力源、百花村、中茵股份、重庆钢铁
解禁个股：盈方微、三湘股份、金城医药、三联虹普、艾比森、康跃科技、康尼机电、利亚德、国祯环保
七.今日市场策略
周一市场就将进入8月行情，经过一个多月的大跌后，很多由之前的乐观和自信，已被这轮暴跌折磨得快要抓狂和绝望了，目前行情已进入到反复震荡磨底阶段，换句话说，也是在反复摔打散户阶段，大盘目前的位置已经不仅仅是暴跌之后，而是暴跌之后的反复震荡阶段，就是6月15日暴跌之前所说的“先跌一个月，再横二个月”的后一个阶段，这个阶段可能要比之前预期的情况复杂和漫长，特别是在去杠杆后，目前成交量已经出现极大的萎缩，7月30日两市成交量还不及高峰时的一半，从技术走势看，六、七月份大盘月线收两根中阴线，在成交量不会明显回升的情况下，八月份理应是修复整理、小幅反弹的阳线，控底回升应是这个月行情的主基调。8月行情探底回升从技术上看还需要一个日线底背离条件，大盘如果再跌一下，尤其是创新低之后，日线背离低点的条件也就成立，8月第一周，是短线行情的转折节点，如果跌破通道下轨，就可能会再向下砸一波，并创出新低，目标在3200点附近，如果真是这样，大盘探底回升的技术条件就具备了，而如果第一周没跌下去，这个时间周期还会往后拖一拖，形成低点的时间也要后移。只有真正出现这个日线底背离结构，大盘才能形成对应周期近一个月的反弹行情，而反弹的力度也会比前两次更大，周一大家仍关注3600位置的得失，这是跌还是不跌的一个重要关口。策略上，基于上述观点，大盘要想真正见底反弹，最好还要往下砸出新低效果才好，届时也就是大胆准备抄底的好时机，而不是相反——被新低吓破胆，甚至割肉卖股。日线背离的条件需要创新低才能实现，很明显又是挑战国家队救市政策底，所以要做好两手准备，如果创新低出现背离结构，就大胆抄底；反之，就要耐心等待右侧机会出现。可能会踏空一小段行情，但也会更安全一些。从本周开始，就要密切关注大盘的方向选择，刚开始出现下跌不要急于抄底。上半周以持币观望为主。总体看，在很多越来越对市场开始失望的时候，恰恰是底部快要来临的节点，因为股市一旦转入较长期的弱势，甚至转入熊市，诸如IPO注册制之类的改革都会泡汤，熊市连股票都发不出，那么整个国家的改革都会受到拖累，这个成本和代价太大，相信政府不会不清楚这一点，当然，由于经历股灾的严重创伤，市场人气不会很快恢复，在杠杆解除和流动性减弱的情况下，未来市场不可能出现全面上扬的单边行情，只可能是少数的板块活跃，可以精选一业绩层面稳定增长或超预期、低于定增价格的、有安全边际的个股。