长信科技（300088）如何

　　长信科技（300088）如何？

　　芜湖长信科技股份有限公司前身为长信薄膜科技（芜湖）有限公司，始建于2000年4月10日。

　　2005年12月27日，商务部正式下发《商务部关于同意长信薄膜科技（芜湖）有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2005]3210号）文件，公司正式由有限公司整体变更成为外商投资股份有限公司（外商投资企业批准证书批准号：商外资资审A字[2005]0659号）。

　　2006年1月19日，芜湖长信科技股份有限公司正式挂牌成立，注册资本6，500万元，其中香港东亚真空电镀厂有限公司持股比例为48%、芜湖润丰科技有限公司持股比例为43%、深圳市晶讯电子有限公司持股比例为4.8%、深圳市升朗实业有限公司持股比例为3.2%、芜湖辉商商贸有限公司持股比例为1%，出资方式均为净资产折股。

　　2007年4月，公司注册资本由6，500万元增加至8，300万元，由中国-比利时直接股权投资基金、合肥科创投资管理有限公司出资认购1，800万股，其他股东出资额不变。

　　2007年9月，公司注册资本由8，300万元增加至9，000万元，由深圳市方兴达房地产开发有限公司等三家公司出资认购700万股，其他股东出资额不变。

　　2008年5月，公司注册资本由9，000万元增加至9，400万元，由上海高帕光电技术有限公司出资认购400万股，其他股东出资额不变。

　　2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2010年5月向社会公开发行人民币普通股3，150万股，每股发行价为24元，募集资金总额为75，600万元。扣除发行费用3，763万元后，募集资金净额为71，837万元，其中3，150万元计入股本，68，687万元计入资本公积，公司注册资本从9，400万元增加至12，550万元。

　　2011年6月，公司以2010年末总股本12，550万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增12，550万股，总股本增至25，100万股。

　　2012年5月，公司实施权益分配分派，公司以2011年末总股本25，100万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增7，530万股，总股本增至32，630万股。

　　2013年4月，根据公司2012年度股东大会决议，公司以总股本32，630万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增16，315万股，总股本增至48，945万股。经上述历次转增后，截至2013年9月末，公司注册资本为48，945万元。

　　2014年1月，中国证监会出具了证监许可[2014]2号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，核准长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司（以下简称“德普特光电”）发行24，252，341股股份购买相关资产。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次交易长信科技新增注册资本及实收股本情况，并出具了《验资报告》（会验字[2014]0005号）。根据该验资报告，长信科技已收到德普特光电缴纳的新增注册资本（股本）合计24，252，341元，并完成了相应的股权转让手续。股权转让后公司累计实收资本（股本）为人民币513，702，341元，注册资本变更手续正在办理中。

　　核心题材：

　　要点一：所属板块基金重仓板块，创业板板块，深成500板块，创业成份板块，苹果概念板块，中证500板块，LED板块，触摸屏板块，安徽板块，电子元件板块，社保重仓板块，皖江区域板块，融资融券板块。

　　要点二：经营范围生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。

　　要点三：主营平板显示基础材料公司专注于平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售，致力于自主研发的核心技术“真空薄膜技术”在平板显示行业的应用，是平板显示行业上游关键基础材料的专业供应商。主导产品包括液晶显示（LCD）用ITO导电玻璃（主要是TN/STN-LCD）、触摸屏用ITO导电玻璃、手机面板视窗等三大类产品，并在OLED的应用方面进行了相应的技术储备。公司为国内LCD用ITO导电膜玻璃规模最大的生产企业。

　　要点四：首发募资项目本次募资投入17438万元于“触摸屏用ITO导电玻璃项目”（截止2011年一季度末投资进度67.40%），项目将建设三条触摸屏用ITO导电玻璃的大型真空镀膜生产线，重点生产目前手机需求量最大且供给相对不足的透过率大于94%的透明导电玻璃。公司现有“触摸屏用ITO导电玻璃”产能220万片/年，募投项目投产将新增产能360万片/年，由于公司规划其现有产能100万片将由募投项目承接，所以公司募投项目达产后实际产能为480万片。建设期2年，项目达产后年新增销售收入12390万元，利润总额3181万元，投资利润率17.1%，2011年一季度实现效益1043.56万元；投入3045万元于“工程技术研发中心项目”（59.92%），建设期为2年，研究方向主要包括“电容式触摸屏面板玻璃及产业化生产工艺”，电容式触摸屏面板是iPhone手机所采用的技术方式。

　　要点五：超募资金项目2010年8月，股东大会同意公司投入9064.1万元超募资金建设“高档STN型ITO透明导电玻璃项目”（截止2011年一季度末投资进度32.99%），具备年产600万片STN型ITO透明导电玻璃的能力。产品的目标定位为中小尺寸STN型LCD显示器，主要应用领域为3D液晶电视专用眼镜、车载显示器、工控仪器等。计划于2010年8月底启动，2011年9月正式运营。预计达产期年利润总额为2967万元。

　　要点六：定向增发-延伸产品产业链2014年7月21日晚间发布定增预案，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过1亿股，预计募集资金总额不超过12.08亿元，拟用于中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目和中小尺寸触控显示一体化项目。据介绍，中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目总投资7.942亿元，项目在公司已有的OGS触控屏sensor、TFT显示屏薄化和触摸屏模组的基础上，针对轻薄型触控显示一体化产品的要求，扩大TFT显示器薄化规模和新建触摸显示模组全贴合生产线、新建TFT显示器On Cell、柔性触控Sensor以及中大尺寸LCM模组和相应的辅助配套设施。项目达产后形成年产500万片（以10英寸计）中大尺寸轻薄型触控显示一体化模组的生产能力。项目建设期为2年，项目投产后，预计年销售收入15亿元，税后利润14149万元。中小尺寸触控显示一体化项目总投资4.14亿元。该项目在公司已有的触摸屏、显示屏模组的基础上，针对中小尺寸触控显示一体化产品的要求，新建中小尺寸触控显示一体化全贴合生产线，以及相应的配套设施，达产后形成年产1500万片（4-10寸）中小尺寸触控显示一体化模组的生产能力。项目建设期为2年，项目投产后，预计年销售收入12.45亿元，税后利润8855.68万元。

　　要点七：超募拓展电容式触摸屏2011年3月，公司拟投资19090.0万元建设500万只“中大尺寸（7-10英寸）电容式触摸屏项目”。资金来源：剩余超募4255.4万元，募投项目结余资金及自有资金。项目计划于2011年3月启动，2012年3月正式运营。项目产品主要应用领域为：平板电脑、电子书、公共查询系统和自助系统终端等。预计项目投产后，年销售收入25855万元，利润总额6002万元。另2010年8月股东大会同意投入33066.6万元超募资金建设年产2000万只中小尺寸电容式触摸屏（28.01%）。主要应用领域为手机、GPS、电子书、MP4/MP5等，也可以根据市场情况生产10英寸i-pad用中大尺寸触摸屏。计划于2010年10月启动，2012年11月正式运营，达产年利润总额9127万元。

　　要点八：非公开发行-收购赣州德普2013年8月，公司拟以16.53元/股向德普特光电发行24，252，341股股份募集资金40，089.12万元，用以购买其持有的赣州德普特100%股权。并以14.88元/股向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行8，980，510股股份募集配套资金13363.00万元，用于补充流动资金。赣州德普特的主营业务为中大尺寸触控面板模组的研发、生产和销售，处于平板显示行业的中游。通过重组方式，将快速向下延伸公司产业链。

　　要点九：推员工持股计划2015年4月29日发布员工持股计划，该计划参与总人数不超过250人，筹集资金总额上限为1.4亿元，预计持有公司股票上限为1768.42万股，约占公司总股本的3.065%。根据方案，公司此次员工持股计划筹集资金总额上限为1.4亿元，设立后委托国金证券成立国金长信集合资产管理计划进行管理，并认购其风险级份额。该国金长信集合资产管理计划份额上限为4.2亿份，按照1：2设立次级份额和优先级份额。

　　要点十：超募资金公司首发募集资金净额为71395.5万元，超募资金为50911.1万元。截止2011年4月1日已确定计划金额50911.1万元（补充营运资金4525万元），尚未确定计划0万元。

　　要点十一：入选安徽科技计划项目2011年6月，安徽省科技厅公示2011年度第三批科技计划项目立项，多家公司研发项目入选，其中公司的“安徽省真空薄膜材料工程技术研究中心”入选工程技术研究中心。2011年7月，公司无色差ITO玻璃研制入选安徽省2011年度第三批科技计划项目。

　　要点十二：补充中小尺寸电容式触摸屏产品2011年8月，公司以自有资金15176.48万元投资合资公司腾信光电（占43%），其对5代CF生产线和净化车间进行相应改造和增添必要设备后，月产5代（1100mm*1300mm）触摸屏SENSOR2万片，初步计划公司将于2012年7月1日正式投产。公司合资设立腾信光电主要是对公司现有中小尺寸电容式触摸屏产品的补充，完善产品结构；未来公司在其满足一定经营业绩条件下继续收购，以达到完全控股。

　　要点十三：自愿锁定承诺控股股东香港东亚、第二大股东芜湖润丰承诺：自上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。实际控制人李焕义、关联人李绪松承诺通过香港东亚间接持有的公司股份，芜湖润丰的全部40位自然人股东承诺通过芜湖润丰间接持有的公司股份，均自上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。作为公司董监事和高管的李焕义、陈奇等11人承诺：上述锁定期届满后，在任职期间，每年转让间接持有的公司股份不超过本人间接持有股份总数的25%，离职后6个月内不转让间接持有的公司股份。本次发行前其他股东均承诺自上市交易之日起12月内内自愿接受锁定，不进行转让。