一本书告诉你股市真相：哪些人真懂股票，哪些人胡说八道

　　“你永远也赚不到认知范围之外的钱，凭运气赚到的钱，很快你就会凭实力亏回去，甚至亏损更多。”这句投资界的名言，对今年的A股来说，尤其正确。

　　今年，上证指数一路从2800点涨到了3400点，创业板从1700点涨到了2890点，科创板从3000点涨到7800点，赚钱效应为近5年来最好。

　　在7月14日之前，很多散户都听到网络大V鼓吹牛市来了，随便买股票都能赚钱。有刚入市的股民，月收入五六千，一周在股市却能赚两三万，就以为自己是股神，但是市场很快给他们以教训，让他们见识到了A股镰刀收割韭菜的锋利：7月16日和7月24日的两次大跌，让他们一夜回到解放前，利润基本亏光。而借道基金入市的年轻人，也遭遇了惨重的损失。

　　到了8月，反弹行情还有赚钱效应。但技术水平一般的散户追涨杀跌，已经开始损失本金。

　　到了9月，反弹结束，调整行情来临，一周跌三天，很多散户已经被一些不懂股票的人忽悠得满仓套牢，亏钱30%到40%的人很多，不少人甚至亏损50%-60%。

　　现在，网上的各种财经大v依旧活跃，各种黑嘴和杀猪盘层出不穷。哪些人真正懂得股票，哪些人在胡说八道？这本书会告诉你答案：杰西。利弗莫尔的《股票大作手回忆录》。因为股市的投机像群山一样古老，股市上今天发生过的事，过去也曾经发生过，将来还会再次发生。

　　利弗莫尔最早活跃于美国的“黄金时代”，1929年以前的华尔街，就相当于今天的A股，各路资本云集，散户众多，所以他的股市经验和对股市的观察，到今天依然适用。股票类书籍，我读过不下100本，结合股市的实践，唯一有用的就是这本书，里面很多真知，结合今年的实盘结果，跟大家分享：

　　1、胡说八道的人：牛市不言顶，西藏药业一定能到200元，王府井一定能到80元，满仓持股不动。

　　利弗莫尔：买股票要以赚钱为准，买入股票是为了赚钱，赚钱了才说明你是对的。而任何股票的成功，都需要掐准时间，有合适的买入点。有时候买入时机比选择股票更重要。我们不是为了买股票而买股票，而是为了寻找赚钱的机会。而当趋势改变，危险来临时，永远也不要和股市行情斗气。一个人出手后发现不对，不能任由损失扩大，他应该及时止损，而且一定要果断。

　　实盘结果：西藏药业从182元开始下跌，一路跌到73元，亏损60%。王府井从79一路下跌到42，亏损50%。

　　书声点评：尽管西藏药业有天大的利好涨到200元，王府井有一万个理由上涨到80元，但是市场波动信息是每天在跌，就不应该出手加仓，应该及时卖掉。

　　2、胡说八道的人：今天这么大的利好，股票应该大涨翻一倍才对，跌了就是主力在洗盘或者打压股价，想要低价吸筹，继续持股或者加仓。

　　利弗莫尔：犯错的是人而不是市场，不要抱怨市场。出错的时候必须认错，然后卖掉。涨了看涨，跌了看跌，这是很显然的道理。这听起来很傻，但这是一条股市的基本原则，必须坚持。大盘还好的实际操作中，你要做的就是预测股票的走势，赚钱了就说明做对了，要预测下一步的走势；如果符合你的预期，或者比你预期的要强，就继续加仓，反之则要逆向操作操作。

　　股票下跌就是下跌，不存在低价吸筹一说，因为市场上的主力不只一个，如果某一个主力低价打压股票，有价值的股票就会被其他主力买走。我多次强调过，没有人能操作股票下跌并使其保持低位。所谓的打压，99%都是合理的下跌。只是某个主力的操作加速了这个过程。股票下跌正常的建议是看空，而如果告诉你这是主力在打压，满仓不动，这是扭曲的建议。

　　利空和利多消息，总会顺应股票的最小阻力方向，有一点要铭记于心：绝对不要妄图在最高点逃顶，不赚最后一个铜板。如果预测没有更大上涨空间了，就要在回档的第一时间抛出。

　　书声点评：涨了看涨，跌了看跌，股票下跌就是下跌，这些看似简单的道理，却被那些一知半解的人认为是追涨杀跌的韭菜，但其实这相当于看山是山，看水是水，有三重境界，利弗莫尔是到了第三层境界：涨了看涨，跌了看跌，股票下跌就是下跌。

　　你的认知，最终决定你的赚钱能力

　　3、胡说八道的人：每天满仓干，梭哈一下子，赢了会所能摸，输了下海干活。

　　利弗莫尔：频繁的交易便是盲目的交易，即便是华尔街上最专业的投机者都会亏损。只有我确定我一定是对的，我分析一定会上涨时，我才会出手，顺着波动阻力最小的方向操作——顺势而为。在市场信号出现之前，不要出手。买股票唯一真实可靠的信息，就是盘面信息，把市场波动信息作为唯一的判断依据，我就有七成的胜算。先学会做对的事，赚钱只是结果。

　　对于仓位控制：每次在下大赌注之前，我都会对股票进行小仓位测试，然后逐步加仓。

　　4、胡说八道的人：那股票涨30%，不能买了；这股票跌了20%了，可以抄底。

　　利弗莫尔：如果你不能从市场上最热门的那些上涨股票里赚到钱，在其他股票想要赚钱就更难。

　　书声点评：强者恒强，弱股总是很垃圾。买股票就要买强势股，妖股，只要合适价位，控制好仓位和风险，还是可以赚到钱的。

　　5、我是如何在2020年7月14日判断大盘已经在3458点见顶，由结构性牛市转为熊的，也是得益于利弗莫尔的牛市转为熊市的标准。

　　利弗莫尔：牛市不会在疯狂行情的顶点转为熊市，熊市也不是突然反转中见底转为牛市。牛市是在股价开始普遍下跌前，就已经不再是牛市了，通常领导股市的牛头股，第一次一个接一个从最高点下跌，而且很久也没升回去，就意味着牛市逐渐转为熊市了。直到有一天，整个市场变得十分疲软，所有股票的价格都开始下跌，就说明熊市开始了。